Jak připojit Tabidoo k MS Excel/PowerBI

Excel a Tabidoo – jde to vůbec dohromady?

Pokud používáte Excel nebo Power BI pro analýzu a vizualizaci dat, může být užitečné napojit tyto nástroje na Tabidoo, a vizualizovat data rychle a efektivně. V tomto článku se dozvíte, jak napojit Excel a Power BI na Tabidoo.

Co je Tabidoo?

Tabidoo je moderní platforma pro správu dat a vytvoření vlastních aplikací, která umožňuje uživatelům snadno organizovat a řídit jejich data. Navíc nevyžaduje platbu za každého uživatele systému, což může být výhodné pro firmy hledající nákladově efektivní řešení.

Co je Excel?

Excel je tabulkový procesor od společnosti Microsoft, který je dlouhodobě vnímán jako vlajková loď tohoto segmentu. Excel je vynikající pro analýzu a vizualizaci dat a je považován za základní nástroj v oblasti IT. Nejbližším konkurentem je například Google Sheets.

Co je Power BI?

Power BI je nástroj od Microsoftu určený pro business intelligence, který umožňuje firmám vytvářet interaktivní vizualizace a dashboardy pro lepší pochopení jejich dat.

Proč propojit Excel/Power BI s Tabidoo?

Firmy často používají Excel nebo Google Sheets ke správě dat, ale toto využití je nevhodné a přináší daleko více rizik než užitku. Pro správu dat je mnohem vhodnější používat systémy jako je npaříklad Tabidoo, které dokáží zabezpečit sdílení dat, workflow a nastavit přístupová práva. Propojení obou světů, tedy pořizování a zpracování dat v Tabidoo a jejich analýzu a vizualizaci v Excelu nebo Power BI, může být ideálním řešením.

Jak napojit Excel nebo Power BI na Tabidoo?

Příklad: CRM Platinum v Tabidoo

Řekněme, že v Tabidoo používáte** CRM Platinum**, pokročilou aplikaci pro podporu obchodu. V Tabidoo tak máte evidenci všech prodejů. Zajímala by nás prognóza prodejů v nejbližších měsících. Takovou možnost Tabidoo aplikace CRM Platinum nenabízí, ale tuto funkcionalitu najdete v MS Excel nebo v MS PowerBI.

1. Příprava API klíče z Tabidoo

Než začnete, budete potřebovat API klíč z Tabidoo. Postupujte podle následujících kroků:

1. Přihlaste se do svého účtu na Tabidoo.
2. Přejděte do sekce „Nastavení“ (Settings).
3. Najděte a klikněte na „API klíče“ (API Keys).
4. Vytvořte nový API klíč, který použijete pro připojení.

2. Připojení Excelu na Tabidoo

Pro připojení Excelu k Tabidoo použijeme Power Query, který umožňuje import dat z různých zdrojů.

1. Otevřete Excel a přejděte na kartu „Data“.

2. Klikněte na „Nový dotaz“ (New Query) a vyberte „Z jiných zdrojů“ (From Other Sources) -> „Z webu“ (From Web).

3. Vyberte možnost Upřesnění.

4. Do pole Části adresy URL vložte API endpoint z Tabidoo. Endpoint může vypadat například takto: https://app.tabidoo.cloud/api/v2/apps/{appId}/tables/{tableId}/data. Nahraďte {appId} a {tableId} vašimi skutečnými ID aplikace a tabulky.

5. V části Parametry záhlaví požadavku HTTP (volitelné) do prvního pole napište Authorization a do vedlejšího Bearer token123.

6. Klikněte na „OK“ a Excel načte data z Tabidoo do Power Query Editoru.

7. Můžete provádět úpravy a transformace dat dle potřeby. Až budete hotovi, klikněte na „Zavřít a načíst“ (Close & Load).

3. Připojení Power BI na Tabidoo

Pro připojení Power BI k Tabidoo využijeme Power BI Desktop.

1. Otevřete Power BI Desktop.
2. Klikněte na „Načíst data“ (Get Data) -> „Z webu“ (From Web).
3. Do pole URL vložte API endpoint z Tabidoo stejným způsobem jako u Excelu.
4. V dialogovém okně vyberte metodu autentizace a vložte váš API klíč.
5. Klikněte na „OK“ a Power BI načte data z Tabidoo.
6. Data můžete následně vizualizovat a analyzovat dle potřeby.

4. Automatická aktualizace dat

Aby byla data v Excelu a Power BI vždy aktuální, můžete nastavit automatickou aktualizaci.

• V Excelu: Nastavte plánovanou aktualizaci v Power Query. Na kartě „Data“ klikněte na „Vlastnosti“ (Properties) a nastavte plánované aktualizace.
• V Power BI: V Power BI Service můžete nastavit plánované aktualizace datasetu v sekci „Dataset Settings“.

Závěr

Napojení Excelu a Power BI na Tabidoo umožňuje efektivnější správu a analýzu dat. Díky tomu můžete mít vždy aktuální data pro rozhodování a vizualizaci. Tento postup vám umožní využít sílu Tabidoo v kombinaci s flexibilitou a analytickými schopnostmi Excelu a Power BI.